汽車(chē)行業(yè)與專(zhuān)家意見(jiàn)一致認為,這四大趨勢將強化和加速彼此的影響。同時(shí),汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)足夠成熟,使得顛覆性變化成為可能。盡管人們普遍認為影響整個(gè)行業(yè)的顛覆性變革已經(jīng)初見(jiàn)端倪,但對未來(lái)10-15年這些趨勢將為汽車(chē)行業(yè)帶來(lái)怎樣的影響,并無(wú)一致觀(guān)點(diǎn)。為此,我們提出“2030汽車(chē)革命”的8大觀(guān)點(diǎn),旨在預測汽車(chē)行業(yè)將會(huì )迎來(lái)的變化,以及這些變化對傳統汽車(chē)制造商和供應商、潛在新的市場(chǎng)參與者、監管者、消費者、市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈產(chǎn)生影響。
本研究旨在讓即將發(fā)生的變化看起來(lái)更加直觀(guān)。因此,本研究所作的預測應被解讀為基于我們的理解,圍繞四大趨勢所作的最有可能的推測。當然這些推測本質(zhì)上并不是決定性的,但是通過(guò)討論潛在的未來(lái),應該會(huì )幫助行業(yè)參與者更好地為不確定性做好更充分的準備。
轉移市場(chǎng)和營(yíng)業(yè)收入
一些評論者認為汽車(chē)行業(yè)正在衰減,然而我們的主張是,其發(fā)展實(shí)際上在加速,原因在于新的營(yíng)收流的產(chǎn)生,包括共享移動(dòng),數據連通(共享)服務(wù),以及新興經(jīng)濟體的不斷增長(cháng)帶來(lái)的全球宏觀(guān)經(jīng)濟的增長(cháng)。
1.受共享出行、互聯(lián)服務(wù)和性能升級的推動(dòng),汽車(chē)行業(yè)的收入將因新的商業(yè)模式提高30%,即增加1.5萬(wàn)億美元。
汽車(chē)行業(yè)收入將會(huì )大幅度增長(cháng),并且朝按需出行服務(wù)和數據驅動(dòng)的服務(wù)等方向多樣化發(fā)展。這將使得汽車(chē)銷(xiāo)售收入在2030年額外增加1.5萬(wàn)億美元,相當于提升30%。而同期傳統的汽車(chē)銷(xiāo)售和售后產(chǎn)品、服務(wù)收入將達5.2萬(wàn)億美元,比2015年的3.5萬(wàn)億美元提高50%。
智能互聯(lián)與自動(dòng)化技術(shù)將使得汽車(chē)越來(lái)越成為一種平臺,使得司機和乘客能在旅途中享受新奇的媒介形式和服務(wù),或者將空出來(lái)的時(shí)間從事其他個(gè)人活動(dòng)。創(chuàng )新,特別是基于軟件的系統的創(chuàng )新速度之快,將要求汽車(chē)具備可升級功能。隨著(zhù)短時(shí)間共享出行的日漸普及,消費者將時(shí)刻了解科技的進(jìn)展,這也將進(jìn)一步增加私家車(chē)可升級性能的需求。
2.盡管人們越來(lái)越多地轉向共享出行,汽車(chē)銷(xiāo)量仍將繼續增加,但僅處在每年2%的較低增速。
全球汽車(chē)總銷(xiāo)量將繼續增長(cháng),但到2030年,銷(xiāo)量增速將從過(guò)去五年的3.6%降至2%。這主要是由于宏觀(guān)經(jīng)濟的影響,以及汽車(chē)共享和在線(xiàn)叫車(chē)等出行服務(wù)的增長(cháng)。
有詳細分析表明,人口密集、汽車(chē)保有量長(cháng)期較高的區域,是這些新興出行服務(wù)的沃土,很多歐洲和北美的城市和郊區就屬于這種類(lèi)型。新的出行服務(wù)可能會(huì )導致私家車(chē)銷(xiāo)量減少,但是這一減少可能會(huì )因共享車(chē)輛銷(xiāo)量的增多而抵消,原因是后者使用率更高,損耗較大,需要經(jīng)常更換。
另一個(gè)促進(jìn)全球汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)的因素就是宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展勢頭良好,包括全球中產(chǎn)階級消費者的增加。由于成熟市場(chǎng)增速放緩,全球汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)將繼續依賴(lài)新興經(jīng)濟體,特別是中國,同時(shí)不同的產(chǎn)品組合導致了不同的營(yíng)收增長(cháng)狀況。
移動(dòng)性行為的改變
我們在考慮行業(yè)變革的增長(cháng)潛力時(shí),消費者偏好和行為是很好的出發(fā)點(diǎn)。我們相信技術(shù)驅動(dòng)的顛覆性趨勢有可能從根本上改變消費者和汽車(chē)之間的關(guān)系。
3.消費者的出行行為正在改變。到2030年,每十輛售出的汽車(chē)中就有一輛是共享汽車(chē),并且基于用戶(hù)需求定制的出行解決方案也將擁有更大市場(chǎng)。
消費者偏好不斷變化、監管措施趨緊、技術(shù)突破等因素都導致個(gè)人出行發(fā)生了重大轉變。人們越來(lái)越多地使用多種交通方式完成出行,貨物和服務(wù)都是送到他們手中而不是由他們自己獲取。結果就是,一系列多樣化的、按需出行方案將對傳統的汽車(chē)銷(xiāo)售模式形成補充,特別是在人口密集、不鼓勵使用私家車(chē)的城市當中。
當今的消費者將汽車(chē)當做全能工具,既用于通勤,也用于全家出游。未來(lái),他們可能希望能就某一特定目的靈活選擇最佳出行方式,并通過(guò)智能手機進(jìn)行選擇。我們已經(jīng)注意到,一些跡象顯示擁有私家車(chē)的重要性在下降:在美國,年輕人(16-24歲)持有駕駛證的比例從2000年的76%下降到了2013年的71%,而在過(guò)去5年,北美和德國的汽車(chē)共享服務(wù)使用量每年都增長(cháng)超過(guò)30%。
消費者按照不同目的選擇定制方案的新習慣,將會(huì )催生用于特定目的的特制車(chē)。比如,專(zhuān)門(mén)提供在線(xiàn)叫車(chē)服務(wù)的車(chē),這種車(chē)使用率高、性能強勁、能累積額外里程,且乘客舒適度更高,現在就已經(jīng)有數百萬(wàn)輛了,而這只是個(gè)開(kāi)始。
消費者轉向多樣化出行方案的結果就是,到2030年,每十輛售出的汽車(chē)中就有一輛是共享汽車(chē),這會(huì )減少私家車(chē)的銷(xiāo)量。這意味著(zhù)新售出的車(chē)輛中30%的里程是來(lái)自共享出行。按照這個(gè)趨勢,到2050年,可能每三輛售出的汽車(chē)中就有一輛是共享汽車(chē)。
4.城市類(lèi)型將取代國家或區域,成為決定出行行為、也即汽車(chē)革命的速度和范圍的市場(chǎng)細分維度。
要想了解未來(lái)商機所在,需要用比過(guò)去更細致的視角審視出行市場(chǎng)。具體來(lái)講,需要將這些市場(chǎng)按城市類(lèi)型分類(lèi),主要是看人口密度、經(jīng)濟發(fā)展水平和繁華程度。在所有這些細分市場(chǎng)中,消費者偏好、政策和監管、新的商業(yè)模式的可獲得性和成本將出現很大差異。比如,像倫敦這樣的大城市,擁有汽車(chē)對很多人來(lái)說(shuō)已經(jīng)是個(gè)負擔了,主要是因為需要交擁堵費,缺少停車(chē)位,交通擁堵等因素。相反,在農村地區,如美國的愛(ài)荷華州,到目前為止,私家車(chē)依然是受偏愛(ài)的交通方式。
因此,城市類(lèi)型將取代傳統的以區域視角細分出行市場(chǎng)的做法,成為考察出行行為的重要指標。到2030年,紐約州的汽車(chē)市場(chǎng)將可能與上海,而不是堪薩斯州的更相似。
高科技的擴散
自動(dòng)駕駛技術(shù)和電氣化動(dòng)力傳動(dòng)正在吸引無(wú)數人的興趣并且具有長(cháng)期的發(fā)展潛力;然而,在未來(lái)15年內其擴散的程度將取決于能否克服一系列障礙。
5.一旦技術(shù)和監管問(wèn)題得到解決,2030年銷(xiāo)售的新車(chē)中15%可能為完全自動(dòng)駕駛。
完全自動(dòng)駕駛的車(chē)輛不太可能于2020年之前實(shí)現商業(yè)化銷(xiāo)售。同時(shí),高級駕駛輔助系統(ADAS)將扮演重要角色,幫助監管機構、消費者和企業(yè)做好逐漸讓汽車(chē)取代司機的準備。
ADAS的上市已表明,阻礙更快的市場(chǎng)滲透的主要挑戰來(lái)自定價(jià)、消費者認知和安全/保障問(wèn)題。至于技術(shù)準備方面,技術(shù)公司和初創(chuàng )公司可能也將在自動(dòng)駕駛汽車(chē)的研發(fā)中起到重要作用。監管和消費者接受度可能會(huì )是自動(dòng)駕駛汽車(chē)的另一障礙。然而,一旦這些問(wèn)題得到解決,自動(dòng)駕駛汽車(chē)將為消費者帶來(lái)巨大的價(jià)值(例如,在通勤途中工作的能力,或在旅途中方便地使用社交媒體或看電影)。
完全自動(dòng)駕駛汽車(chē)將逐漸增加,直到占2030年全球乘用車(chē)銷(xiāo)量的15%。
6.電動(dòng)汽車(chē)可行性增強,競爭力提升;但是,消費者接受速度在不同地區差異顯著(zhù)。
更嚴格的排放規定、更低的電池成本、更普及的充電設施和更高的消費者接受度將為電動(dòng)汽車(chē)(混合動(dòng)力、插電式、電池電動(dòng)和燃料電池)在未來(lái)幾年中的市場(chǎng)滲透創(chuàng )造新的強勁動(dòng)力。消費者接受速度將取決于購買(mǎi)的拉動(dòng)力(這部分由個(gè)人擁有車(chē)輛的總成本所推動(dòng))和監管的推動(dòng)力的相互作用,這將在不同地區和地方層面有顯著(zhù)差異。
到2030年,電動(dòng)汽車(chē)的比例可能占新車(chē)銷(xiāo)售的10%至50%。接納率最高的將是發(fā)達的人口密集城市,那里有嚴格的排放規定和消費者激勵機制(納稅減免、特殊泊車(chē)和駕駛特權、優(yōu)惠電價(jià)等等)。在小城鎮和農村地區,低水平的充電基礎設施和較高的長(cháng)途駕駛依賴(lài)度將使銷(xiāo)售滲透率較低。
通過(guò)電池技術(shù)和成本的不斷改善,這些地方差異將減小,而電動(dòng)汽車(chē)有望從傳統汽車(chē)市場(chǎng)中獲得越來(lái)越多的市場(chǎng)份額。隨著(zhù)電池成本在未來(lái)十年中可能下降到每千瓦時(shí) 150美元至200美元,電動(dòng)汽車(chē)將具備與傳統汽車(chē)的成本競爭力,這對市場(chǎng)滲透是最重要的催化劑。同時(shí)值得注意的是,電動(dòng)汽車(chē)中有很大一部分是混合動(dòng)力汽車(chē),這意味著(zhù)即使在2030年之后,內燃機仍將占據一席之地。
新型競爭與合作
盡管營(yíng)收流的增長(cháng)在加速,傳統的行業(yè)邊界正在轉移,游戲規則正在被改變。
7.在一個(gè)更加復雜和多元化的行業(yè)格局下,現有廠(chǎng)商將被迫在多個(gè)領(lǐng)域同時(shí)展開(kāi)競爭,并與競爭對手合作。
當其他行業(yè),如電信或移動(dòng)電話(huà)/手機行業(yè)已被顛覆,汽車(chē)行業(yè)至今仍只有少許變化和整合。舉例來(lái)說(shuō),在過(guò)去15年里,汽車(chē)制造商(OEM)前15名的名單里只出現了兩家新公司,而手機行業(yè)則出現了十家新公司。
出行行業(yè)向服務(wù)行業(yè)的格局轉型,加上新公司的進(jìn)入,將不可避免地迫使傳統的汽車(chē)制造商在多個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)競爭。出行服務(wù)提供者(例如優(yōu)步)、科技巨頭(例如蘋(píng)果、谷歌)以及特制車(chē)廠(chǎng)商(例如特斯拉)增加了競爭格局的復雜性。傳統汽車(chē)企業(yè)處于不斷降低成本、提高燃油效率、減少排放、提高資本效率的壓力之下,將更加感受到緊迫感,有可能在不斷變化的汽車(chē)和出行行業(yè)轉型自身市場(chǎng)定位,從而可能導致現有企業(yè)合并或出現新形式的合作關(guān)系。
在另一顛覆行業(yè)的發(fā)展方面,軟件實(shí)力正日益成為該行業(yè)最重要的差異化因素,涉及多個(gè)領(lǐng)域,包括ADAS/主動(dòng)安全功能、智能互聯(lián)和信息娛樂(lè )系統。另外,隨著(zhù)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)發(fā)展,汽車(chē)制造商將不得不參與到由于技術(shù)和消費趨勢而出現的新的出行生態(tài)系統中來(lái)。
另一個(gè)足以改變游戲規則的變化是,軟件上的競爭正在成為行業(yè)差異化的主要因素?,F代汽車(chē)的程序編碼可能有著(zhù)和外太空航行控制系統一樣多的指令。軟件將被用來(lái)傳遞很多的特征和服務(wù),包括移動(dòng)服務(wù),高級安全性,基于位置的服務(wù),車(chē)載內容,遠程分析等等。在技術(shù)和服務(wù)上的廣泛合作將積累更多的用戶(hù)基礎,降低成本,從而為顧客提供更多的價(jià)值。這種合作也將使得聯(lián)通生態(tài)系統更加穩定。汽車(chē)制造商必須具有戰略眼光,他們要決定聯(lián)通生態(tài)系統中的哪些部分他們必須取得控制權以從中獲利,并防止車(chē)輛本身成為一個(gè)商品化內容平臺。然而,隨著(zhù)車(chē)輛與世界的聯(lián)通日益提升,汽車(chē)制造商別無(wú)選擇只能加入這個(gè)隨技術(shù)和消費趨勢產(chǎn)生的新的移動(dòng)生態(tài)系統。
8.新的市場(chǎng)進(jìn)入者將首先聚焦一些有盈利空間的細分市場(chǎng)和圍繞價(jià)值鏈進(jìn)行的活動(dòng),此后才進(jìn)一步探索更多領(lǐng)域。
市場(chǎng)多樣化將為新企業(yè)帶來(lái)機會(huì ),他們將首先集中于價(jià)值鏈上的部分環(huán)節,只針對特定的、有盈利空間的細分市場(chǎng),然后再進(jìn)行拓展。盡管特斯拉、谷歌和蘋(píng)果目前展現了極大的興趣,我們認為他們所代表的僅是冰山一角。還有更多的新企業(yè)將可能進(jìn)入市場(chǎng),特別是現金充裕的高科技公司和初創(chuàng )企業(yè)。這些從行業(yè)外新進(jìn)入的公司也掌握著(zhù)對消費者和監管機構更大的影響力(即激起對全新出行形式的興趣,游說(shuō)對新技術(shù)的有利監管措施)。類(lèi)似地,一些最近擁有驕人銷(xiāo)售增長(cháng)的中國汽車(chē)制造商,可能利用目前的行業(yè)洗牌在全球范圍扮演重要角色。
未來(lái)
現有汽車(chē)企業(yè)無(wú)法確切預測行業(yè)的未來(lái)。但他們可以在現階段采取戰略舉措以塑造行業(yè)的發(fā)展。想要在不可避免的洗牌中勝出,現有企業(yè)需要采取四個(gè)方面的戰略舉措:
?、儆瓚鸩淮_定性:
想要在2030年成功,汽車(chē)企業(yè)必須朝著(zhù)新的市場(chǎng)發(fā)展趨勢轉型,探索傳統經(jīng)營(yíng)模式的替代和補充方案,并探索新的出行業(yè)商業(yè)模式及其財務(wù)和消費市場(chǎng)可行性。這需要汽車(chē)企業(yè)有較強的規劃能力和靈活度,來(lái)識別并拓展新的優(yōu)秀商業(yè)模式。
?、诶煤献麝P(guān)系:
汽車(chē)行業(yè)正在從同業(yè)競爭轉型為新的競爭性互動(dòng)、合作伙伴關(guān)系以及開(kāi)放的、可擴展的生態(tài)系統。要想成功,汽車(chē)制造商、供應商和服務(wù)提供商需要結成聯(lián)盟或參與到生態(tài)系統中——例如,圍繞自動(dòng)駕駛汽車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)的基礎設施探索合作。
?、垓寗?dòng)轉型變革:
隨著(zhù)創(chuàng )新和產(chǎn)品價(jià)值越來(lái)越由軟件定義,汽車(chē)制造商需要調整自己的技能和工藝,以應對諸如軟件主導的消費者價(jià)值定義、網(wǎng)絡(luò )安全、數據隱私和產(chǎn)品持續升級等新的挑戰。
?、苤厮軆r(jià)值主張:
汽車(chē)制造商必須進(jìn)一步將其產(chǎn)品/服務(wù)差異化,并將其價(jià)值主張從傳統的汽車(chē)銷(xiāo)售與維修轉變?yōu)檎鲜降某鲂蟹?wù)。這將使其在全球增長(cháng)的汽車(chē)業(yè)收入和總利潤中處于更有利的地位,分享由包括線(xiàn)上銷(xiāo)售和出行服務(wù)在內的新商業(yè)模式為全球汽車(chē)業(yè)帶來(lái)的營(yíng)收與利潤增長(cháng),同時(shí)在核心汽車(chē)業(yè)務(wù)和新出行業(yè)務(wù)模式之間催化出新的商機。
結語(yǔ)
挑戰和機會(huì )并存于汽車(chē)行業(yè)的未來(lái)之中。為了成為變化的引領(lǐng)者并從新進(jìn)入者帶來(lái)的顛覆中獲利,我們的四個(gè)優(yōu)先決策突出了現有企業(yè)現在就制定戰略化決策的重要性。汽車(chē)行業(yè)遠沒(méi)有進(jìn)入衰退期,實(shí)際上,我們相信其最輝煌的時(shí)刻還沒(méi)有到來(lái)。
信息來(lái)源:新能源網(wǎng)(http://www.china-nengyuan.com)
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